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之后,项羽凭借其在军事上的压倒优势,裂土分封十八位诸侯王,并自立为西楚霸王,定都彭城。封刘邦为汉中王,定都南郑。又将关中分为三部,封秦降将章邯、司马欣、董翳分别为王,企图通过他们控制关中,将刘邦困锁在边险地区。刘邦采纳张良、萧何的建议,确定了收用巴蜀,还定三秦,东向以争天下的方略。于是忍忿前往汉中就国。途中烧毁所过栈道,防止诸侯军偷袭,并借此表示自己无东向之意,以麻痹项羽。项羽亦于同时班师回彭城。
不久后,未被项羽封王的田荣于齐地起兵反楚,自立为齐王,项羽发兵击齐。刘邦乘项羽无暇西顾和三秦王立足未稳之机,拜韩信为大将,统兵数万,明修栈道,暗渡陈仓,迅速还定三秦,袭占关中大部地区。项羽在两面受敌的情势下,采取先齐后汉方针,继续攻齐,主力被牵制在齐地。刘邦再度抓住战机,一面巩固关中,一面扩张势力,亲自率军出函谷关东进,并联络各地诸侯王,率联军五十六万,一举袭占楚都彭城。项羽大怒,留部将继续击齐,自率三万骑兵疾驰南下,乘刘邦陶醉于胜利,毫无戒备之际,以少胜多,大败汉军,收复彭城。刘邦仅率数十骑突出重围,逃回荥阳。此役,汉军被歼数十万,元气大伤。此后,项羽调集大军,与刘邦在荥阳、成皋一线开始了长达两年零五个月的相持战。
此间,楚军北有韩信占据齐地威胁彭城,腹地有彭越游动作战,又须分兵南据九江,以致兵力分散,腹背受敌,粮草匮乏,欲战不能。刘邦则据荥阳、成皋之战坚守不战。于是项羽与刘邦订立和约“中分天下”,划鸿沟为界,东归楚、西属汉。之后,项羽遵约东撤,刘邦则背约向楚军发起突然追击,并约集韩信、彭越南下合围楚军于垓下。楚军缺兵少粮,屡战不胜。夜闻楚歌四起,军心瓦解。项羽率八百骑突围南逃,刘邦派兵追击。项羽逃至乌江,想起当年率八千子弟兵过江时的豪情,自觉无颜去江东父老,遂自刎。楚汉战争最终以刘邦的胜利宣告结束,大汉王朝也就此建立。