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肩负重任的张三丰在腥风血雨尔虞我诈之中迅速成长，并且最终开创了武当太子五行拳成为掌门。在此过程中，青梅竹马的少女小怜（王佩韵 饰）不离不弃的陪伴协助着张三丰，其情谊昭然若揭。除此之外，风尘女子胭脂（鲍正芳 饰）和冷面杀手黄天碧（魏秋桦 饰）亦是张三丰生命中非常重要的两位女性，在侠义和柔情之间，张三丰尽显大侠风范。