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全27集
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布莱恩·科兰斯顿,亚伦·保尔,安娜·冈,吉安卡罗·埃斯波西托,迪恩·诺里斯,贝琪·勃兰特,大卫·科斯塔贝尔
遇难不屈 乃获最后胜利
广袤的北美草原一望无际。
大熊族酋长的儿子托凯依托(盖文源配音) 长得高大雄伟，精于马术。在白人开设的酒店里，他看见父亲同阴险狡诈的福克斯(戴学庐配音)赌钱，气恼地走开了。老酋长输光了现钱，又从怀里摸出一粒金子，白人大为惊愕，贪婪的目光一起射向酋长的怀里。福克斯蓦地拔出匕首顶住酋长的胸口，要酋长说出金子藏处，老酋长不从，结果为福克斯杀死。
驻军少校史密斯(翁振新配音)面对部落的反抗忧心忡忡，束手无策。罗奇(杨成纯配音)少尉奉命押送军火，前来增援，中途遭到塔雄卡维科和托凯依托的袭击，罗奇受伤落荒而逃。
托凯依托为避免冲突激化，只身来到父亲遇难的酒店，同少校谈判和平和公理。具有正义感的白人骑士亚当斯(任伟配音)见罗奇挟嫌报复，提醒少校阻止了谋杀。托凯依托趁机放火烧了仓库，然后远走高飞。
由于年迈昏庸的大熊族长老(富润生配音)轻信福克斯的许诺，托凯依托不得不遵命前往驻军处谈判。罗奇借口黑山发现金矿，以建造铁路为由，强迫托凯依托在迁移书上签字。年青的酋长识破了罗奇的诡计，将协议书当场撕毁。罗奇凶相毕露，下令关押酋长。少校见罗奇过于霸道，上前阻止，福克斯竟挥拳把少校击倒在地。
印第安人被强行驱赶到一片荒凉的石头地，长老才如梦初醒。同时，罗奇为了夺取大权，谋害了受伤的少校。临终前，少校痛苦地呼喊着女儿凯蒂。葬礼后，正直善良的亚当斯承担了照顾凯蒂的责任。
释放托凯依托的命令下达后，福克斯悄悄溜进了地窖，凯蒂发觉后，连忙叫喊亚当斯。地窖里，福克斯又持刀逼迫托凯依托供出藏金子的山洞。千钧一发之际，亚当斯及时赶到，福克斯只好悻悻地走了。
在移民迁送站，托凯依托得悉战友塔雄卡维科惨遭杀害，不由痛楚万分。由于奸细塔托卡诺的出卖，白人还抢走了唐纳酋长的武器和马匹。唐纳误以为托凯依托和托比亚斯(沈大谦配音)出卖了他们，命人擒获了两人。双方误会消除后，他们一起从罗奇的营地夺回了枪枝马匹，并杀死了罗奇。
福克斯见托凯依托杀死了罗奇，便率领部落紧追托凯依托不舍。托凯依托安排别人渡河之后，决定同福克斯一伙决一死战。狡猾的福克斯冷不防抛出绳索，紧紧套住了托凯依托。哪知正当他得意忘形时，托凯依托奋力从背后跃上福克斯的马，一刀结果了罪恶累累的“屠夫”。这时，众骑士纷纷围着托凯依托，唐纳酋长挺身而出，引开骑士。最后，两人摆脱了追踪，顺利返回了部落。
晨曦初露，微风轻拂，托凯依托向部落的男女老少发誓:给部落带来永久的和平和安宁。